เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองเล็กๆ กับเหล่าลูกน้องเอื่อยเฉื่อยต้องไขคดีฆาตกรรมสุดโหดในคืนพระจันทร์เต็มดวง ขณะหมกมุ่นอยู่กับการตามล่าหาตัวฆาตกร ตำรวจอย่างเขาต้องพยายามเตือนตัวเองว่ามนุษย์หมาป่าไม่มีอยู่จริง