ทอมกับเจอร์รี่ อาศัยอยู่ใน สตอรี่บุคทาวน์ สวนสนุกในบรรยากาศเทพนิยาย จนเมื่อหนุ่มน้อยแจ็คลูกชายผู้ก่อตั้งสวนสนุกถูกเศรษ ฐีจอมโลภบีบให้ขายสวนสนุก ทอมกับเจอร์รี่จึงเอาวัวที่อยู่ที่นี่ไปขายแลกมากับถ ั่ววิเศษ! สิ่งที่ตามมาคือการเดินทางไปยังดินแดนเหนือท้องฟ้าที ่ปกครองโดยยักษ์จอมโหด อีกทั้งยังเป็นบ้านของดรูปี้, สไปค์ และห่านทองคำ การผจญภัยเริ่มต้นแล้ว!!