เยอรมนี ปี 1944 เลย์น่า ลูกสาววัย 15 ปีของแม่ชาวเยอรมันผิวขาวและพ่อชาวแอฟริกันผิวดำ ได้พบกับลุตซ์ สมาชิกกลุ่มเยาวชนฮิตเลอร์ผู้ใจดีซึ่งมีพ่อเป็นทหารนาซีผู้โดดเด่น และพวกเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแห่งนี้