ยูริทิ้งเรียวไว้กับคำพูดลึกลับ เรียวเดินทางไปฮอกไกโดโดยรู้ว่านักมายากลร่างโคลนของเขาหายตัวไป เรียวรู้ว่ายูริเป็นคนรักของนักมายากลด้วย และเขาจึงเรียนรู้เวทมนตร์ เรื่องราวที่เชื่อมโยงตัวตนสองอย่างเข้าด้วยกัน คือ ภาพลวงตาและเวทมนตร์