หลังจากได้รู้ว่าคุณยายจะไม่มาเยี่ยมในวันคริสต์มาส ลูซี่จึงตัดสินใจทำให้ตัวเองสดใสด้วยการจัดสุดยอดปาร์ตี้ในคืนก่อนปีใหม่ ในขณะเดียวกัน ชาร์ลี บราวน์ก็พยายามทำตามความตั้งใจของตัวเองให้ได้สักหนึ่งอย่างก่อนที่นาฬิกาจะตีเที่ยงคืน