ลู กาโร คือตำรวจขี้เมาที่อยู่ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง หลังจากได้รับสายด่วนให้มายังที่เกิดเหตุที่ห่างไกลผู้คนในคืนหนึ่ง เมื่อมาถึงเขาเกิดหมดสติ แต่พอตื่นขึ้นลูจำอะไรไม่ได้เลย ยกเว้นประสาทสัมผัสที่ไวขึ้นและขนที่ยาวอย่างรวดเร็ว คืนนั้นลูกลายเป็นมนุษย์หมาป่า! ในตอนกลางวันลูพยายามควบคุมอารมณ์และสืบหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา แต่คำถามเดียวที่ยังคงอยู่คือ ลูจะสามารถสะสางทุกสิ่งได้หรือไม่ ก่อนที่อสูรร้ายภายในจะยึดร่างเขาอีกครั้ง