เรื่องราวชีวิตกลุ่มนักเลงที่มีรอยสักซึ่งถูกสังคมตราหน้าว่าเป็น ‘คนเลว’ อย่าง เลย์ตัวแสบ และ กบ เยาวราช ที่พลิกผันจากการโดนกดขี่ในวัยเด็ก เมื่อเลย์กับกบเติบโตเป็นวัยรุ่น ด้วยความอยากรู้อยากลอง อยากท้าทาย ทั้งสองจึงเดินทางเข้าสู่เส้นทางนักเลงเต็มตัว โดยการชักชวนของ ป๋าหนึ่ง ผู้มีอิทธิพลระดับต้น ๆ ในย่านนั้น จนกระทั่งป๋าหนึ่งถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลลอบฆ่าเพราะการขัดผลประโยชน์ กลุ่มลูกน้องของป๋าหนึ่งจึงเริ่มระส่ำระสาย เมื่อมีสมาชิกในกลุ่มต้องการเป็นใหญ่และคอยกำจัดคนที่คอยขวางทาง