ฟีลิกซ์ แมวผู้พิทักษ์รัตติกาล กับ บัดดี้ สุนัขคู่หูแสนซื่อสัตย์ ออกเดินทางตามหาเจ้าของของบัดดี้ที่หายตัวไป ระหว่างการผจญภัยครั้งนี้ พวกเขาได้ค้นพบไม่เพียงแค่พลังของมิตรภาพ แต่ยังค้นพบพลังวิเศษซ่อนเร้นภายในตัวเองอีกด้วย