ราชาภูเขา หม่าต้าโหย่ว ได้ลักพาตัวองค์หญิง เจียงเชียนเอ๋อร์ และถูกฟ้าผ่าโดยไม่ตั้งใจ จึงเกิดปาฏิหาริย์ทำให้พวกเขาสลับร่างและแบ่งปันความรู้สึก จนกลายเป็นโชคชะตาที่เกี่ยวพันกัน เจียงเชียนเอ๋อร์ต้องการสลับร่างกลับและแต่งงานกับแม่ทัพน้อยลู่เทียนซิงผู้เป็นที่รักของเธอ หม่าต้าโหย่วต้องการล้างแค้นให้กับพ่อของเขา ทั้งสองไม่มีทางเลือก นอกจากต้องยอมจำนนกับความเป็นจริงและร่วมมือกันเพื่อเอาชนะความยากลำบากต่าง ๆ อิ้งอ๋องวางแผนก่อกบฏ โดยส่งคนไปแทรกซึมเข้าไปในฐานที่มั่นของหม่าต้าโหย่ว ใช้ฐานที่มั่นบนภูเขาเป็นสถานที่ลับในการตั้งกองทหาร เจียงเชียนเอ๋อร์ช่วยหม่าต้าโหย่วค้นหาความจริงเกี่ยวกับความแค้นของพ่อเขา ลู่เทียนซิงต้องการค้นหาหลักฐานการกบฏของอิ้งอ๋องให้ฮ่องเต้ ทั้งสามย้ายเข้าไปอยู่ในจวนอิ้งอ๋อง โดยแต่ละคนมีเป้าหมายของตัวเอง อิ้งอ๋องก่อกบฏก่อนกำหนดการ ล้มล้างราชสำนัก